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      新冠疫情对工业机器人市场影响及2020年展望

      此次疫情正值春节期间,疫情爆发导致的工厂复工难、物流运输受阻、原材料库存不足等问题为机器人产业链带来较大压力。此次疫情对中国工业机器人市场的具体影响有哪些?2020年市场是否会进一步下行?本文试图详细分析这几个问题。

      一、疫情对工业机器人市场影响

      1.1 疫情对中国工业机器人整体市场影响分析:

      2015-2020年中国工业机器人出货量及预测(台)

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      (数据来源:MIR Databank)

      ● 自2018年增长率大幅放缓、并由下半年开始由正转负以来,工业机器人市场需求已经连续四个季度出现下滑。2019年下半年,在锂电、光伏投资稳定,3C回暖且5G建设加速,新能源汽车项目加速落地背景下,机器人需求呈现出复苏趋势。本来预计在2020年,随着3C需求增加(5G换机潮+苹果投资大年)以及汽车行业大概率的冬尽春始,工业机器人市场有可能迎来两位数增长,然而新冠疫情的爆发使得这一预测过于乐观。但随着疫情进入平稳阶段,下游行业需求将阶段性释放,加之政府有望推进相关经济刺激措施落地,工业机器人市场将逐渐好转,全年增长率预计在5%左右。

      2018-2020年中国工业机器人季度增长率及预测

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      (数据来源:MIR Databank)

      ● 疫情的爆发,为2020年开局蒙上阴影,一季度市场需求呈断崖式下滑。MIR认为,在全国范围内如此高强度防控举措下,疫情大概率将在二季度得到有效控制。届时随着企业的全面复工,二三季度市场需求将得到逐步释放。一定程度上,此次疫情下用工荒现象也将进一步刺激制造企业提升自动化水平,加快机器换人进程。此外,下半年政府有望出台多项经济刺激措施,且随着5G技术的加速落地,成长性行业如新能源、医疗、半导体等的带动,2020年下半年机器人行业将迎来一波爆发性增长。

      1.2 疫情对工业机器人主要下游行业的影响

      ● 新冠疫情下,全国性的假期延期、工厂复工难、物流运输受阻,毫无疑问会对工业机器人下游行业造成不同程度的短期冲击,当然也有部分细分行业如医疗用品、物流受益。

      主要行业工业机器人产品增长率

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      (数据来源:MIR Databank)

      ● 汽车整车:

      汽车行业在经历持续低迷期后,产能、库存都得以调整,伴随汽车消费刺激政策预期日趋强烈,本来预计行业2020年有望实现正增长。然而受疫情影响,线下销售遇冷,汽车行业原本预计的2020年的“小阳春”将不再,甚至是第二季度都将受到影响。制造端,受复工推迟影响,主机厂和零部件厂商面临产能不足压力。汽车零部件由于产业链相对较短,受影响较大,进而又影响到主机厂的生产进度。尤其在疫情较为严重的湖北省,集中了东风本田、上汽通用等主流主机厂商及大批Tier1供应商如博世、TRW、江森自控等,受疫情影响企业复工时间甚至有可能推迟到三、四月份。MIR预计上半年和下半年市场表现差异可能较大,上半年汽车行业投资受负面影响较大,下半年可能回归正轨,或许还会有较好增长。此外,疫情很可能刺激私家车下半年市场需求释放、首购人群购车提前,促使车企提升产能、落实投资计划。综合来看,预计2020年全年汽车行业机器人市场跌幅在4%左右。

      ● 3C:

      3C属于劳动密集型企业,复工难度大,以手机产品为例,需求端和供给端都将受到疫情影响。需求端来看,疫情直接影响线下销售,如苹果目前只试探性开放部分直营店,且营业时间大幅缩短。OPPO、VIVO销售依赖线下,或将受较大冲击。2020年一季度智能手机需求短期将会受到抑制,预计出货量下跌幅度超40%。供给端来看,疫情对手机产业供应链造成负面影响(主要体现为对新机型生产进程的影响)。华为虽2月3日复工,但复工并不等于复产,受供应链制约,华为目前并不能完全恢复原有产能。另外,作为iPhone最大代工厂商的富士康目前复工情况并不乐观。MIR了解到,待疫情稳定后,整个产业链条将通过加班加点等方式赶单,今年投资计划将规模性推迟,预计在二三季度集中释放。

      尽管一季度遭受疫情冲击,但并不改变2020年是5G手机换机年的成长定性,小米于2月发布5G手机小米10,华为将于一季度发布5G折叠手机Mate Xs。另外,苹果3月预计发布廉价版iPhone,有望继续凭借降价、低价策略重新赢回中国市场份额。除新机拉动外,因消费电子行业本身存在的消费属性和季节性特点,一季度营收占全年比重不高,会通过后期季度弥补淡季影响,一季度需求将被递延至旺季。综合来看,全年预计增速在个位数。

      ● 医疗用品:

      疫情下医疗相关行业直接收益,尤其以医疗耗材行业为主,口罩、护目镜、防护服等产品供不应求,分拣、包装等应用场景对工业机器人需求上涨。以口罩为例,目前主要通过专用口罩设备来生产,由于口罩材质柔软,不易实现自动化上下料搬运,后道包装环节往往是人工操作,严重制约了口罩厂产能。工业机器人在后道包装领域有较大的应用场景,目前许多口罩厂正在寻求后道包装端的自动化改造。国产机器人厂商也已纷纷推出针对性自动化解决方案,如利用工业机器人结合传送带跟踪及视觉识别技术,实现口罩自动化包装。

      医疗用品包装因其柔性化特点,目前仍属于劳动密集型产业,且部分生产场景对卫生和安全有特定需求,不适合人工操作,未来机器人在该领域有较大的替换空间。目前包装线上多使用Delta或SCARA机器人来进行理料、分拣、入盒、装箱、贴条形码等操作,使用六轴机器人进行搬运码垛操作。本次疫情将提升行业对机器人认知,并加速医疗行业机器换人进程。

      ● 光伏:

      2020年大概率为国内最后一批新增光伏的补贴之年,国内市场将迎来“终极抢装”。疫情虽然对竞价项目建设进度产生不利影响,使光伏产业面临抢装压力,但仅是需求后移,并不影响总需求。且由于今年春节前光伏竞价政策提前出台,企业准备和建设时间较为充足,加上2019年部分存量项目结转至2020年,因此全年光伏新增装机量将实现持续增长。而且第一季度是光伏行业的传统淡季,随着企业的逐渐复工,这种影响将很快被消化。此外,本次疫情很有可能会加快光伏行业洗牌的进程。疫情期间,受人员及现金流影响较大的小企业加速出局,有助于行业集中度提升。

      在补贴全面取消前夕,光伏企业纷纷“抢装“提速,加快产能,将为工业机器人带来更多应用机会,尤其是超高速SCARA的应用,如机器人应用在硅片清洗、串焊机上下料、排串等环节。

      1.3 2020年工业机器人机型增长预判

      ● MIR预测2020中国工业机器人整体市场增长率在5%,从机种来看,Delta、Collaborative、SCARA产品的增长率将高于整体平均增长率。

      ● 其中增长率最高的是Delta:Delta凭借结构紧凑、高速度、高精度、操作灵活的优势,未来在电子、食品、日化品、医疗用品等行业中的需求将会大幅增加,如利用Delta实现物品分拣、精密装配、包装等应用。

      ● 其次为协作:随着协作厂商对产品的不断完善和优化,比如大负载、视觉集成、力控系统、协作搭载AGV等技术创新,未来协作应用场景将拓展到更多领域。本次疫情也将加速协作市场对下游细分行业应用的探索,如医疗物资配送、医疗产品的入盒包装、工厂/车间之间的无人物流、无人零售等。

      ● SCARA需求有望释放:2020年系苹果投资大年,且疫情不会改变5G换机潮趋势,受3C行业需求带动, SCARA市场增速预期有望由负转正,高于平均增速。此外,锂电、光伏、半导体、汽车电子、医疗行业也将对SCARA市场有不同程度促进。

      工业机器人分机种产品增长率

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      (数据来源:MIR Databank)

      二、疫情对移动机器人市场影响

      移动机器人定义

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      (数据来源:MIR Databank)

      目前中国移动机器人市场主要以AGV为主。AMR 和 MOMA市场处于起步阶段,发展较为迅速,目前仍然以外资品牌为主。移动机器人主要用在物流上,在3C、医疗、教育行业也有一定应用。2015年开始,包括京东、顺丰、淘宝都在探索无人物流系统,但受到技术及成本的影响,一直不曾大规模普及。2017-2019年移动机器人保持稳定增长,复合增长率在20%左右。

      2017-2022年中国移动机器人市场规模及预测(台)

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      (数据来源:MIR Databank)

      移动机器人技术不断升级,目前已能够实现自主规划路径、智能避障、跨厂区长距离搬运。移动机器人可自动充电、条件极端生产环境中能替代人工完成重体力物资配送及危险作业,提升生产效率,保障生产安全。在疫情严重区域,能替换疫情前线的医护人员,有效减少人与人的接触,降低传染风险。本次疫情将加速机器人企业对无人配送、无人化工厂的探索,注重安全、高效、即时服务的无人化物流将迎来发展,对移动机器人需求将快速增加,预测2020-2022年复合增长率超过30%。

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